El portal del cliente ya viene con Olix. El CRM te dice a quién llamar

¿Te ha pasado alguna vez?

Alguien pregunta por el formulario de tu web si hacéis presupuestos para un trabajo concreto. Tú lo lees, piensas «ahora le contesto», y se te cruza un cliente, una entrega o una llamada. Dos días después ya no te acuerdas de quién era.

Ese cliente no se ha ido porque el precio fuera alto. Se ha ido porque nadie le contestó.

Antes de nada, una aclaración que te ahorra dinero

Hay una confusión muy habitual con Olix, y conviene deshacerla.

El portal del cliente no es parte del CRM. El portal, ese espacio privado donde tu cliente entra y ve sus facturas y sus presupuestos, ya viene incluido en Olix desde el primer día. Está en la base, junto con la facturación.

O sea: si tu única necesidad es que tu cliente pueda consultar sus facturas sin llamarte, no necesitas contratar nada más. Ya lo tienes.

Te lo contamos porque es más fácil vender lo contrario, y porque un cliente que descubre después que pagó por algo que ya tenía no vuelve.

Entonces, ¿para qué sirve un CRM?

Para lo otro. Para lo que sí se te escapa.

Un CRM es la respuesta a una pregunta muy simple: ¿a quién tengo que llamar hoy? Si hoy no tienes una respuesta clara y rápida a esa pregunta, estás perdiendo clientes sin saberlo.

En un negocio pequeño eso se nota más que en uno grande, porque no hay nadie más pendiente de que contestes.

Lo que puedes hacer sin ser informático

1. Que cada consulta se convierta en una ficha

Cuando alguien rellena el formulario de tu web, no te llega un correo suelto que se pierde entre otros cien. Se crea una ficha con su nombre, su teléfono y lo que pidió, y aparece en un tablero.

Cada consulta entra en un sitio, y las que no has atendido se ven a simple vista.

2. Saber en qué punto está cada conversación

Cada ficha avanza por unas etapas: acaba de llegar, ya la has contactado, le has pasado presupuesto, has cerrado. Se mueven arrastrando con el ratón, como una lista de tareas.

Así dejas de preguntarte si aquel presupuesto de marzo sigue vivo o si se quedó en el aire.

3. Que el sistema te recuerde llamar

Puedes ponerle una fecha a cada ficha: «llamar el martes». Ese día te aparece en tu lista de pendientes, junto al resto de tu trabajo.

No es una alarma que tengas que apuntar en una libreta. Está donde miras cada mañana.

4. Agrupar clientes para entender tu negocio

Puedes filtrar por cualquier cosa: quién ha comprado este año, quién no aparece desde hace seis meses, quién llegó por la web y quién por recomendación.

Saber eso cambia cómo vendes. Si quieres además enviarles un correo, se hace con la herramienta de envíos que uses; Olix te da la lista segmentada.

Y una cosa que ya tienes sin pagar nada

El portal. Tu cliente entra con su email y su contraseña y ve lo que es suyo:

• Sus facturas, para descargarlas cuando quiera
• Sus presupuestos, para aceptarlos sin imprimir ni firmar a mano
• Sus pedidos, si vendes con TPV o tienda online

Tú te ahorras esa llamada de «¿me reenvías la factura de marzo?», que nunca llega en buen momento.

¿Y si necesito algo más?

El CRM es un módulo de Olix, así que se suma a lo que ya tienes. Si más adelante quieres enviar campañas de correo, gestionar compras o llevar tus proyectos y horas, se añade sobre la marcha sin cambiar de programa.

Y como siempre: tú nos pides, nosotros lo configuramos.

¿Para quién es ideal?

• Despachos y consultorías que viven de presupuestos y necesitan saber cuál sigue abierto
• Talleres y servicios que reciben consultas por la web y no dan abasto a contestarlas todas
• Comerciales y profesionales con cartera propia, que no pueden permitirse olvidar un seguimiento
• Cualquier negocio que ya tenga Olix y quiera dejar de llevar las ventas en la cabeza

¿Merece la pena?

150€ de pago único el CRM, integrado con el resto de Olix. Sin suscripciones, sin pagar por usuario, sin límite de clientes.

Y el portal del cliente, que mucha gente cree que va en este precio, ya lo tenías: viene con Olix desde el principio.